研究報告
2009-2010年中國啤酒市場趨勢預測及投資策略報告
發表時間：2010-02-01
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一、行業發展環境分析 1
(一) 行業定義及範圍界定 1
1、啤酒行業定義 1
2、啤酒製造定義 1
3、啤酒分類 1
(二) 發展曆史回顧 2
1、引入期(1900-1978年) 2
2、大量進入期(1979-1989年) 2
3、上升期(1990-1998年) 3
4、趨向成熟期(1998年至今) 3
二、宏觀環境分析 4
(一) 政策法律分析 4
1、國家的釀酒行業政策 4
2、國家環境保護“十一五”計劃 4
3、擇優扶強，推動規模化經營 4
4、國家“十一五”發展規劃 4
(二) 經濟分析 5
1、經濟增長 5
2、固定資產投資 6
3、城鎮居民家庭人均可支配收入與恩格爾係數 8
4、城鎮人員就業狀況 11
5、存貸款利率變化 12
6、財政收支狀況 13
(三) 技術分析 15
1、啤酒生產技術 15
2、啤酒包裝技術 15
(四) 社會人口分析 16
1、人口規模分析 16
2、年齡結構分析 17
3、學曆結構分析 17
三、市場分析 19
(一) 市場需求分析 19
1、人均占有量分析 19
2、銷售收入分析 20
(二) 供給能力分析 21
1、供給規模 21
2、供給結構 21
3、成本價格分析 22
(三) 進出口分析 23
1、進口分析 23
2、出口分析 24
(四) 國內區域市場 25
1、區域結構分析 25
2、各省市分析 26
(五) 品牌市場結構 28
1、各主要啤酒品牌市場份額及優勢區域劃分 28
2、各主要啤酒品牌產銷量分析 29
3、各主要啤酒品牌區域分布 31
4、中國啤酒市場布局與渠道分析 34
(六) 市場特征 35
1、產量慣性增長但增幅回落 35
2、成本顯著提高抵消收入增長 35
3、經濟指標明顯降低盈利下降 35
4、出口量價再創新高 35
5、信心飽滿三大龍頭逆勢擴張 36
6、強營銷重個性企業加快發展 36
7、循環經濟得以初步實施 37
四、市場競爭分析 38
(一) 集中度分析 38
1、行業前四名市場占有率 38
2、品牌集中度分析 39
(二) 價值鏈分析 40
1、原料供應商 40
2、啤酒加工企業 41
3、渠道終端 41
(三) 行業生命周期分析 42
五、主要廠商分析 44
(一) 華潤雪花 44
1、市場份額 44
2、經營情況 45
3、品牌戰略 46
4、2009年發展動態 47
(二) 青島啤酒 48
1、經營情況 49
2、各地區業務情況 50
3、青啤成本費用控製 50
4、品牌戰略 51
(三) 燕京啤酒 52
1、市場份額 52
2、銷售收入及銷售終端分析 53
3、成本費用控製 54
(四) 重慶啤酒 54
1、經營情況 55
2、市場份額 55
3、09年發展動態 56
(五) 英博百威 56
1、銷售收入分析 57
2、子品牌分析 58
六、市場發展趨勢分析 59
(一) 市場發展趨勢 59
1、啤酒品牌格局將重建 59
2、成本壓力將壓倒一批中小啤酒企業 59
3、“5元啤酒”引領未來主流消費價格 60
4、“推銷”向“營銷”轉型 60
(二) 市場規模預測 60
1、啤酒行業相關性分析 60
2、啤酒銷售收入預測 63
(三) 市場份額預測 65
七、市場發展策略與建議 66
(一) 產品策略 66
(二) 價格策略 66
1、市場差異定價策略 66
2、收入差異定價策略 66
3、消費心理差異定價策略 67
4、促銷差異價格策略 67
(三) 渠道策略 67
(四) 銷售策略 67
(五) 服務策略 68
(六) 品牌策略 68
1、品牌發展戰略 68
2. 品牌的推廣策略 69
(七) 市場投資機會建議 69
圖目錄
圖 1 2002-2008年中國國內生產總值及其增長情況 6
圖 2 啤酒銷量和實際GDP增長率對比 6
圖 3 2003-2008年中國固定資產投資總額變化及其增長情況 8
圖 4 2003-2008年中國城鎮居民消費水平變化情況 9
圖 5 2003-2008年中國農村居民消費水平變化情況 9
圖 6 2003-2008年中國城鎮居民人均可支配收入與恩格爾係數變化情況 10
圖 7 2003-2008年中國農村居民人均可支配收入與恩格爾係數變化情況 11
圖 8 我國啤酒飲料人均消費量 11
圖 9 2000-2008年中國城鎮就業人員數量及增長率 12
圖 10 1997-2008年中國存款利率變動情況 13
圖 11 1997-2008年中國貸款利率變動情況 13
圖 12 2001-2008年中國財政收支狀況 15
圖 13 1986-2008年中國人口數量與增長率情況 16
圖 14 2007年末中國人口年齡結構 17
圖 15 2007年末中國學曆結構 18
圖 16 我國各區域的啤酒人均消費量（升） 19
圖 17 各省市人均啤酒占有量（升） 20
圖 18 2002－2008年中國啤酒製造業銷售收入變化趨勢 20
圖 19 2002－2009年2月我國啤酒產量及其增長率 21
圖 20 2008年中國啤酒市場產品結構 22
圖 21 1997-2008年中國啤酒成本價格分析 22
圖 22 2004-2009年我國啤酒產品進口量及增長趨勢 23
圖 23 2004-2009年我國啤酒產品進口價格及增長趨勢 24
圖 24 2004-2009年我國啤酒產品出口量及增長趨勢 24
圖 25 2004-2009年我國啤酒產品出口價格及增長趨勢 25
圖 26 2005-2009年中國啤酒產量區域市場結構 25
圖 27 全國主要啤酒企業市場份額情況 28
圖 28 我國啤酒品牌區域市場結構圖 29
圖 29 啤酒市場前3名市場占有率變化 38
圖 30 國內外啤麥價格 41
圖 31 雪花啤酒市場份額 44
圖 32 2008年雪花新建產能分布 45
圖 33 雪花啤酒銷量和價格 46
圖 34 SAB銷量增長來源 47
圖 35 啤酒單品銷量增長對比 47
圖 36 青啤噸酒收入分布 50
圖 37 青啤成本費用分解 51
圖 38 青啤各品牌銷量結構 52
圖 39 燕京啤酒收入構成及銷量 53
圖 40 燕京啤酒主要企業銷售淨利潤 53
圖 41 燕京成本費用構成 54
圖 42 2005-2007年英博啤酒銷量及收入變化 57
圖 43 啤酒行業銷售收入與國內生產總值的散點圖和相關圖 61
圖 44 啤酒行業銷售收入與固定資產投資的散點圖和相關圖 61
圖 45 啤酒行業銷售收入與居民消費水平的散點圖和相關圖 62
圖 46 2009-2011年我國啤酒行業銷售收入預測 64
圖 47 我國啤酒市場份額預測 65
表目錄
表 1 2003-2008年城鎮與農村固定資產投資增長情況表 8
表 2 2003-2008年分地區固定資產投資增長情況表 8
表 3 2008年中國內地各省、市、自治區啤酒產量情況 26
表 4 2007年中國十大啤酒企業產量排行榜 29
表 5 2008年中國十大啤酒企業產量排行榜 30
表 6 百萬噸以上啤酒企業2008銷量榜 31
表 7 2008年全國20萬千升啤酒集團區域產量結構 31
表 8 產業生命周期主要特征列表 42
表 9 2007年和2008年青島啤酒銷售收入及銷售費用 49
表 10 2008年青島啤酒各地區業務情況 50
表 11 2007年和2008年重慶啤酒市場份額情況 55
(一) 行業定義及範圍界定 1
1、啤酒行業定義 1
2、啤酒製造定義 1
3、啤酒分類 1
(二) 發展曆史回顧 2
1、引入期(1900-1978年) 2
2、大量進入期(1979-1989年) 2
3、上升期(1990-1998年) 3
4、趨向成熟期(1998年至今) 3
二、宏觀環境分析 4
(一) 政策法律分析 4
1、國家的釀酒行業政策 4
2、國家環境保護“十一五”計劃 4
3、擇優扶強，推動規模化經營 4
4、國家“十一五”發展規劃 4
(二) 經濟分析 5
1、經濟增長 5
2、固定資產投資 6
3、城鎮居民家庭人均可支配收入與恩格爾係數 8
4、城鎮人員就業狀況 11
5、存貸款利率變化 12
6、財政收支狀況 13
(三) 技術分析 15
1、啤酒生產技術 15
2、啤酒包裝技術 15
(四) 社會人口分析 16
1、人口規模分析 16
2、年齡結構分析 17
3、學曆結構分析 17
三、市場分析 19
(一) 市場需求分析 19
1、人均占有量分析 19
2、銷售收入分析 20
(二) 供給能力分析 21
1、供給規模 21
2、供給結構 21
3、成本價格分析 22
(三) 進出口分析 23
1、進口分析 23
2、出口分析 24
(四) 國內區域市場 25
1、區域結構分析 25
2、各省市分析 26
(五) 品牌市場結構 28
1、各主要啤酒品牌市場份額及優勢區域劃分 28
2、各主要啤酒品牌產銷量分析 29
3、各主要啤酒品牌區域分布 31
4、中國啤酒市場布局與渠道分析 34
(六) 市場特征 35
1、產量慣性增長但增幅回落 35
2、成本顯著提高抵消收入增長 35
3、經濟指標明顯降低盈利下降 35
4、出口量價再創新高 35
5、信心飽滿三大龍頭逆勢擴張 36
6、強營銷重個性企業加快發展 36
7、循環經濟得以初步實施 37
四、市場競爭分析 38
(一) 集中度分析 38
1、行業前四名市場占有率 38
2、品牌集中度分析 39
(二) 價值鏈分析 40
1、原料供應商 40
2、啤酒加工企業 41
3、渠道終端 41
(三) 行業生命周期分析 42
五、主要廠商分析 44
(一) 華潤雪花 44
1、市場份額 44
2、經營情況 45
3、品牌戰略 46
4、2009年發展動態 47
(二) 青島啤酒 48
1、經營情況 49
2、各地區業務情況 50
3、青啤成本費用控製 50
4、品牌戰略 51
(三) 燕京啤酒 52
1、市場份額 52
2、銷售收入及銷售終端分析 53
3、成本費用控製 54
(四) 重慶啤酒 54
1、經營情況 55
2、市場份額 55
3、09年發展動態 56
(五) 英博百威 56
1、銷售收入分析 57
2、子品牌分析 58
六、市場發展趨勢分析 59
(一) 市場發展趨勢 59
1、啤酒品牌格局將重建 59
2、成本壓力將壓倒一批中小啤酒企業 59
3、“5元啤酒”引領未來主流消費價格 60
4、“推銷”向“營銷”轉型 60
(二) 市場規模預測 60
1、啤酒行業相關性分析 60
2、啤酒銷售收入預測 63
(三) 市場份額預測 65
七、市場發展策略與建議 66
(一) 產品策略 66
(二) 價格策略 66
1、市場差異定價策略 66
2、收入差異定價策略 66
3、消費心理差異定價策略 67
4、促銷差異價格策略 67
(三) 渠道策略 67
(四) 銷售策略 67
(五) 服務策略 68
(六) 品牌策略 68
1、品牌發展戰略 68
2. 品牌的推廣策略 69
(七) 市場投資機會建議 69
圖目錄
圖 1 2002-2008年中國國內生產總值及其增長情況 6
圖 2 啤酒銷量和實際GDP增長率對比 6
圖 3 2003-2008年中國固定資產投資總額變化及其增長情況 8
圖 4 2003-2008年中國城鎮居民消費水平變化情況 9
圖 5 2003-2008年中國農村居民消費水平變化情況 9
圖 6 2003-2008年中國城鎮居民人均可支配收入與恩格爾係數變化情況 10
圖 7 2003-2008年中國農村居民人均可支配收入與恩格爾係數變化情況 11
圖 8 我國啤酒飲料人均消費量 11
圖 9 2000-2008年中國城鎮就業人員數量及增長率 12
圖 10 1997-2008年中國存款利率變動情況 13
圖 11 1997-2008年中國貸款利率變動情況 13
圖 12 2001-2008年中國財政收支狀況 15
圖 13 1986-2008年中國人口數量與增長率情況 16
圖 14 2007年末中國人口年齡結構 17
圖 15 2007年末中國學曆結構 18
圖 16 我國各區域的啤酒人均消費量（升） 19
圖 17 各省市人均啤酒占有量（升） 20
圖 18 2002－2008年中國啤酒製造業銷售收入變化趨勢 20
圖 19 2002－2009年2月我國啤酒產量及其增長率 21
圖 20 2008年中國啤酒市場產品結構 22
圖 21 1997-2008年中國啤酒成本價格分析 22
圖 22 2004-2009年我國啤酒產品進口量及增長趨勢 23
圖 23 2004-2009年我國啤酒產品進口價格及增長趨勢 24
圖 24 2004-2009年我國啤酒產品出口量及增長趨勢 24
圖 25 2004-2009年我國啤酒產品出口價格及增長趨勢 25
圖 26 2005-2009年中國啤酒產量區域市場結構 25
圖 27 全國主要啤酒企業市場份額情況 28
圖 28 我國啤酒品牌區域市場結構圖 29
圖 29 啤酒市場前3名市場占有率變化 38
圖 30 國內外啤麥價格 41
圖 31 雪花啤酒市場份額 44
圖 32 2008年雪花新建產能分布 45
圖 33 雪花啤酒銷量和價格 46
圖 34 SAB銷量增長來源 47
圖 35 啤酒單品銷量增長對比 47
圖 36 青啤噸酒收入分布 50
圖 37 青啤成本費用分解 51
圖 38 青啤各品牌銷量結構 52
圖 39 燕京啤酒收入構成及銷量 53
圖 40 燕京啤酒主要企業銷售淨利潤 53
圖 41 燕京成本費用構成 54
圖 42 2005-2007年英博啤酒銷量及收入變化 57
圖 43 啤酒行業銷售收入與國內生產總值的散點圖和相關圖 61
圖 44 啤酒行業銷售收入與固定資產投資的散點圖和相關圖 61
圖 45 啤酒行業銷售收入與居民消費水平的散點圖和相關圖 62
圖 46 2009-2011年我國啤酒行業銷售收入預測 64
圖 47 我國啤酒市場份額預測 65
表目錄
表 1 2003-2008年城鎮與農村固定資產投資增長情況表 8
表 2 2003-2008年分地區固定資產投資增長情況表 8
表 3 2008年中國內地各省、市、自治區啤酒產量情況 26
表 4 2007年中國十大啤酒企業產量排行榜 29
表 5 2008年中國十大啤酒企業產量排行榜 30
表 6 百萬噸以上啤酒企業2008銷量榜 31
表 7 2008年全國20萬千升啤酒集團區域產量結構 31
表 8 產業生命周期主要特征列表 42
表 9 2007年和2008年青島啤酒銷售收入及銷售費用 49
表 10 2008年青島啤酒各地區業務情況 50
表 11 2007年和2008年重慶啤酒市場份額情況 55
