研究報告
2009-2010年中國通信市場趨勢預測及投資策略報告
發表時間：2010-02-01
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目 錄
一、行業分析 10
(一) 行業定義及範圍界定 10
(二) 發展曆史回顧 10
1、世界移動通信的發展曆史 10
2、我國移動通信的曆史發展 12
二、宏觀環境分析 13
(一) 政策法律分析 13
1、3G牌照正式發放，TD將獲一係列扶持政策 13
2、政府再為TD發展清障，小靈通2011年前完成退網 13
3、首次明確廣電與電信可以相互進入 14
4、外商投資電信政策調整 15
5、推進電信基礎設施共建共享，防止重複建設 16
6、明確“十一五”信息基礎設施建設目標 17
(二) 經濟分析 17
1、經濟增長 17
2、城鎮居民家庭人均可支配收入與恩格爾係數 19
3、城鎮人員從業狀況 20
4、存貸款利率變化 21
5、財政收支狀況 23
6、人民幣匯率變化 25
(三) 技術分析 25
1、寬帶接入技術 25
2、3G技術 26
4、VOIP技術 28
5、HDSL技術 28
(四) 社會人口分析 28
1、人口規模分析 28
2、年齡結構分析 30
3、學曆結構分析 30
三、市場分析 34
(一) 市場規模 34
1、收入增速與用戶增速減緩 34
2、2008年各月市場變化 37
(二) 區域市場結構 39
1、東部、中部、西部各區域市場結構 39
2、各省（區、市）主要指標發展情況排名 46
(三) 應用市場結構 48
1、公眾用戶市場發展速度放緩，趨於穩定 48
2、行業市場的電信需求增長 49
3、我國通信終端企業積極拓展海外市場 49
(二) 業務結構 50
1、基礎語音業務 50
2、增值業務市場 54
(四) 品牌市場結構 55
1、電信運營品牌市場結構 55
2、通信設備廠商品牌市場結構 57
(五) 市場特征 58
1、全球市場增長呈現不平衡局麵 58
2、農村通信市場麵臨發展機遇 59
3、3G市場群雄逐鹿 60
4、移動電話對固定電話長途業務和IP電話的替代效應逐漸加強 60
5、移動互聯網成為我國移動通信的新增長點 60
四、市場競爭分析 62
(一) 集中度分析 62
1、行業前四名市場占有率 62
2、集中度狀態描述及趨勢 63
(二) 價值鏈分析 64
1、產業鏈結構 64
2、產業鏈主要環節狀況分析 64
(三) 行業生命周期分析 65
五、主要廠商分析 67
(一) 華為技術有限公司 67
(二) 中興通訊股份有限公司 68
1、各年度銷售收入 68
2、產品結構 69
(三) 大唐電信科技股份有限公司 71
1、各年銷售收入情況 71
2、主營業務分行業情況 72
(四) 烽火通信科技有限公司 73
1、各年銷售收入情況 73
2、主營業務分產品情況 74
3、主營業務分地區情況 74
(五) 億陽信通股份有限公司 74
1、各年銷售收入情況 75
2、主營業務分行業情況 75
(六) 東方通信股份有限公司 76
1、各年銷售收入情況 77
2、主營業務分行業情況 77
(七) 熊貓通信產業集團 78
1、各年銷售收入情況 78
2、主營業務分行業情況 79
(八) 北京中創信測科技股份有限公司 79
1、各年銷售收入情況 80
2、主營業務分行業、產品情況 80
(九)華勝天成公司 80
1、各年銷售收入情況 81
2、主營業務分產品情況 82
(十)普天首信集團 82
(十一)廣州金鵬集團有限公司 82
六、市場發展趨勢分析 84
(一) 市場發展趨勢 84
1、電信業務市場發展趨勢 84
2、通信設備市場發展趨勢 85
(二) 市場規模預測 86
1、電信業務總體市場預測 86
(三) 市場結構預測 91
七、市場發展策略與建議 93
(一) 產品策略 93
(二) 價格策略 93
(三) 渠道策略 93
(四) 銷售策略 95
(五) 服務策略 95
(六) 品牌策略 96
(七) 市場投資機會建議 96
1、對電信運營建議 96
2、對通信設備廠商建議 97
圖目錄
圖 1 2003-2008年中國國內生產總值及其增長情況 19
圖 2 2002-2008年中國城鎮居民家庭人均可支配收入與恩格爾係數 20
圖 3 2000-2008年中國城鎮就業人員數量及增長率 21
圖 4 1997-2008年中國存款利率變動情況 22
圖 5 1997-2008年中國存款利率變動情況 23
圖 6 2001-2008年中國財政收支狀況 24
圖 7 2001-2008年中國財政收支增長狀況及財政收入占GDP比重 24
圖 8 1986-2008年中國人口數量與增長率情況 29
圖 9 2007年末中國人口年齡結構 30
圖 10 2005年末中國學曆結構 31
圖 11 2002－2008年中國電話用戶數量增長情況 35
圖 12 2002－2008年中國固定/移動電話用戶數量增長情況 35
圖 13 2002－2008年中國電信業務收入增長情況 36
圖 14 2008年電信業務收入構成 37
圖 15 2005-2008年各月電信業務收入比較 38
圖 16 2008年各月電話用戶增長情況比較 39
圖 17 2003－2008年中國各區域的電話用戶數占全國的份額 40
圖 18 2003－2008年中國各區域的固定電話用戶數占全國的份額 41
圖 19 2003－2008年中國各區域的移動電話用戶數占全國的份額 42
圖 20 2007-2008年同期東、中、西部電信業務收入比較 43
圖 21 2008年同期東、中、西部電信業綜合比較 43
圖 22 2008年同期東、中、西部電信業占比比較 44
圖 23 2008年電信業務收入前十名的省份 46
圖 24 2008年固定電話用戶總數前十名的省份 46
圖 25 2008年移動電話用戶總數前十名的省份 47
圖 26 2008年電信固定資產投資前十名的省份 47
圖 27 2003－2008年中國電話普及率情況 48
圖 28 2002－2008年中國固話業務用戶總量變化 50
圖 29 2002－2008年中國移動通信用戶市場總量 52
圖 30 2001－2008年中國小靈通業務用戶的市場總量及增速情況 53
圖 31 2002－2008年中國寬帶接入用戶數增長情況 54
圖 32 2008年中國電信運營商市場占有率分析 57
圖 33 前4名電信設備供應商的主營業務收入逐年變化情況 63
圖 34 華為各年銷售收入 67
圖 35 中興各年銷售收入 69
圖 36 大唐電信各年主營業務收入 72
圖 37 烽火通信各年主營業務收入情況 73
圖 38 2002-2008年億陽信通主營業務收入情況 75
圖 39 2002-2008年東方通信主營業務收入情況 77
圖 40 熊貓通信各年主營業務收入情況 78
圖 41 中創信測各年主營業務收入情況 80
圖 42 華勝天成各年主營業務收入情況 81
圖 43 電信業務收入與國內生產總值的散點圖和相關圖 86
圖 44 電信業務收入與固定資產投資的散點圖和相關圖 87
圖 45 電信業務收入與居民消費水平間的散點圖和相關圖 88
圖 46 2009-2012年電信行業業務收入和同比增長率 91
圖 47 2009-2013年電話用戶數區域結構 91
表目錄
表 1 2006年末按年齡分的全國就業人員受教育程度構成 32
表 2 2006年末各級各類學曆教育學生情況 32
表 3 2008年中國不同地區電信業務發展狀況 39
表 4 2008年通信水平分地區情況 45
表 5 2003－2008年中國IP電話業務市場發展情況 51
表 6 2008年通信設備廠商綜合實力排名前15名 58
表 7 產業生命周期主要特征列表 66
表 8 按照行業、產品及地區劃分，2008年上半中興通訊各項指標分析 69
表 9 各主要產品類別收入以及占總營業額的相應百分比 70
表 10 國內外銷售收入以及占總營業額的相應百分比 70
表 11 2007-2008年大唐電信主營業務收入列表 72
表 12 2008年上半年烽火通信主營業務分產品情況 74
表 13 2008年上半年烽火通信主營業務分地區情況 74
表 14 2008年上半年億陽信通主營業務分行業情況 76
表 15 2008上半年東方通信主營業務收入分行業、產品情況分析 77
表 16 2008上半年中創信測主營業務分行業、產品情況分析 80
表 17 2008年上半年華勝天成主營業務分行業情況 82
表 18 2008-2012年電信業務收入總量預測 90
一、行業分析 10
(一) 行業定義及範圍界定 10
(二) 發展曆史回顧 10
1、世界移動通信的發展曆史 10
2、我國移動通信的曆史發展 12
二、宏觀環境分析 13
(一) 政策法律分析 13
1、3G牌照正式發放，TD將獲一係列扶持政策 13
2、政府再為TD發展清障，小靈通2011年前完成退網 13
3、首次明確廣電與電信可以相互進入 14
4、外商投資電信政策調整 15
5、推進電信基礎設施共建共享，防止重複建設 16
6、明確“十一五”信息基礎設施建設目標 17
(二) 經濟分析 17
1、經濟增長 17
2、城鎮居民家庭人均可支配收入與恩格爾係數 19
3、城鎮人員從業狀況 20
4、存貸款利率變化 21
5、財政收支狀況 23
6、人民幣匯率變化 25
(三) 技術分析 25
1、寬帶接入技術 25
2、3G技術 26
4、VOIP技術 28
5、HDSL技術 28
(四) 社會人口分析 28
1、人口規模分析 28
2、年齡結構分析 30
3、學曆結構分析 30
三、市場分析 34
(一) 市場規模 34
1、收入增速與用戶增速減緩 34
2、2008年各月市場變化 37
(二) 區域市場結構 39
1、東部、中部、西部各區域市場結構 39
2、各省（區、市）主要指標發展情況排名 46
(三) 應用市場結構 48
1、公眾用戶市場發展速度放緩，趨於穩定 48
2、行業市場的電信需求增長 49
3、我國通信終端企業積極拓展海外市場 49
(二) 業務結構 50
1、基礎語音業務 50
2、增值業務市場 54
(四) 品牌市場結構 55
1、電信運營品牌市場結構 55
2、通信設備廠商品牌市場結構 57
(五) 市場特征 58
1、全球市場增長呈現不平衡局麵 58
2、農村通信市場麵臨發展機遇 59
3、3G市場群雄逐鹿 60
4、移動電話對固定電話長途業務和IP電話的替代效應逐漸加強 60
5、移動互聯網成為我國移動通信的新增長點 60
四、市場競爭分析 62
(一) 集中度分析 62
1、行業前四名市場占有率 62
2、集中度狀態描述及趨勢 63
(二) 價值鏈分析 64
1、產業鏈結構 64
2、產業鏈主要環節狀況分析 64
(三) 行業生命周期分析 65
五、主要廠商分析 67
(一) 華為技術有限公司 67
(二) 中興通訊股份有限公司 68
1、各年度銷售收入 68
2、產品結構 69
(三) 大唐電信科技股份有限公司 71
1、各年銷售收入情況 71
2、主營業務分行業情況 72
(四) 烽火通信科技有限公司 73
1、各年銷售收入情況 73
2、主營業務分產品情況 74
3、主營業務分地區情況 74
(五) 億陽信通股份有限公司 74
1、各年銷售收入情況 75
2、主營業務分行業情況 75
(六) 東方通信股份有限公司 76
1、各年銷售收入情況 77
2、主營業務分行業情況 77
(七) 熊貓通信產業集團 78
1、各年銷售收入情況 78
2、主營業務分行業情況 79
(八) 北京中創信測科技股份有限公司 79
1、各年銷售收入情況 80
2、主營業務分行業、產品情況 80
(九)華勝天成公司 80
1、各年銷售收入情況 81
2、主營業務分產品情況 82
(十)普天首信集團 82
(十一)廣州金鵬集團有限公司 82
六、市場發展趨勢分析 84
(一) 市場發展趨勢 84
1、電信業務市場發展趨勢 84
2、通信設備市場發展趨勢 85
(二) 市場規模預測 86
1、電信業務總體市場預測 86
(三) 市場結構預測 91
七、市場發展策略與建議 93
(一) 產品策略 93
(二) 價格策略 93
(三) 渠道策略 93
(四) 銷售策略 95
(五) 服務策略 95
(六) 品牌策略 96
(七) 市場投資機會建議 96
1、對電信運營建議 96
2、對通信設備廠商建議 97
圖目錄
圖 1 2003-2008年中國國內生產總值及其增長情況 19
圖 2 2002-2008年中國城鎮居民家庭人均可支配收入與恩格爾係數 20
圖 3 2000-2008年中國城鎮就業人員數量及增長率 21
圖 4 1997-2008年中國存款利率變動情況 22
圖 5 1997-2008年中國存款利率變動情況 23
圖 6 2001-2008年中國財政收支狀況 24
圖 7 2001-2008年中國財政收支增長狀況及財政收入占GDP比重 24
圖 8 1986-2008年中國人口數量與增長率情況 29
圖 9 2007年末中國人口年齡結構 30
圖 10 2005年末中國學曆結構 31
圖 11 2002－2008年中國電話用戶數量增長情況 35
圖 12 2002－2008年中國固定/移動電話用戶數量增長情況 35
圖 13 2002－2008年中國電信業務收入增長情況 36
圖 14 2008年電信業務收入構成 37
圖 15 2005-2008年各月電信業務收入比較 38
圖 16 2008年各月電話用戶增長情況比較 39
圖 17 2003－2008年中國各區域的電話用戶數占全國的份額 40
圖 18 2003－2008年中國各區域的固定電話用戶數占全國的份額 41
圖 19 2003－2008年中國各區域的移動電話用戶數占全國的份額 42
圖 20 2007-2008年同期東、中、西部電信業務收入比較 43
圖 21 2008年同期東、中、西部電信業綜合比較 43
圖 22 2008年同期東、中、西部電信業占比比較 44
圖 23 2008年電信業務收入前十名的省份 46
圖 24 2008年固定電話用戶總數前十名的省份 46
圖 25 2008年移動電話用戶總數前十名的省份 47
圖 26 2008年電信固定資產投資前十名的省份 47
圖 27 2003－2008年中國電話普及率情況 48
圖 28 2002－2008年中國固話業務用戶總量變化 50
圖 29 2002－2008年中國移動通信用戶市場總量 52
圖 30 2001－2008年中國小靈通業務用戶的市場總量及增速情況 53
圖 31 2002－2008年中國寬帶接入用戶數增長情況 54
圖 32 2008年中國電信運營商市場占有率分析 57
圖 33 前4名電信設備供應商的主營業務收入逐年變化情況 63
圖 34 華為各年銷售收入 67
圖 35 中興各年銷售收入 69
圖 36 大唐電信各年主營業務收入 72
圖 37 烽火通信各年主營業務收入情況 73
圖 38 2002-2008年億陽信通主營業務收入情況 75
圖 39 2002-2008年東方通信主營業務收入情況 77
圖 40 熊貓通信各年主營業務收入情況 78
圖 41 中創信測各年主營業務收入情況 80
圖 42 華勝天成各年主營業務收入情況 81
圖 43 電信業務收入與國內生產總值的散點圖和相關圖 86
圖 44 電信業務收入與固定資產投資的散點圖和相關圖 87
圖 45 電信業務收入與居民消費水平間的散點圖和相關圖 88
圖 46 2009-2012年電信行業業務收入和同比增長率 91
圖 47 2009-2013年電話用戶數區域結構 91
表目錄
表 1 2006年末按年齡分的全國就業人員受教育程度構成 32
表 2 2006年末各級各類學曆教育學生情況 32
表 3 2008年中國不同地區電信業務發展狀況 39
表 4 2008年通信水平分地區情況 45
表 5 2003－2008年中國IP電話業務市場發展情況 51
表 6 2008年通信設備廠商綜合實力排名前15名 58
表 7 產業生命周期主要特征列表 66
表 8 按照行業、產品及地區劃分，2008年上半中興通訊各項指標分析 69
表 9 各主要產品類別收入以及占總營業額的相應百分比 70
表 10 國內外銷售收入以及占總營業額的相應百分比 70
表 11 2007-2008年大唐電信主營業務收入列表 72
表 12 2008年上半年烽火通信主營業務分產品情況 74
表 13 2008年上半年烽火通信主營業務分地區情況 74
表 14 2008年上半年億陽信通主營業務分行業情況 76
表 15 2008上半年東方通信主營業務收入分行業、產品情況分析 77
表 16 2008上半年中創信測主營業務分行業、產品情況分析 80
表 17 2008年上半年華勝天成主營業務分行業情況 82
表 18 2008-2012年電信業務收入總量預測 90
